Et si vous pouviez construire un portefeuille qui s’adapte de façon active à chaque condition de marché et qui correspond même au style d’investissement individuel de chacun de vos clients ? Découvrez nos solutions qui vous aideront à construire le coeur de portefeuille de vos clients.
Newsletter | 16 mai 2024
Placez votre argent en toute décontraction grâce au modèle Core and more Atomium
Connaissez-vous le modèle « Core and more Atomium » ? Le marché offre un grand nombre d’opportunités d’investissement attrayantes. Chaque classe d’actifs présente des avantages, mais aussi des risques. Il est donc essentiel de faire les bons choix.
« Core and more », construisez votre Atomium
Un mode d’emploi simple en 3 étapes :
- Étape 1 : Définissez le niveau de risque de votre client, afin qu'il corresponde à son appétence pour les risques et les opportunités.
- Étape 2 : Choisissez l'investissement de base (le cœur de portefeuille) en adéquation avec le style d'investissement de votre client et qui maintient son profil de risque, malgré les changements de contexte.
- Étape 3 : Elargissez le spectre d’investissement en ajoutant des fonds satellites.
Les fonds multi-actifs au cœur du portefeuille
Les clients ont le choix entre 4 familles de fonds multi-actifs “de base”. Chacune d’entre elles offre 3 profils de risque différents : – défensif, équilibré ou dynamique – afin de répondre à leurs attentes en termes de rendement et de risque. Le client ne choisit qu’une seule fois et le portefeuille est rééquilibré pour rester en phase avec ses objectifs et besoins à long terme.
Des fonds satellites
Reliez le cœur de votre portefeuille avec nos fonds satellites opportunistes, afin d‘offrir aux investisseurs tout un éventail de profils de rendement distincts grâce à diverses classes d‘actifs.