Cette situation peut être source de frustration et de malentendus. Pour éviter cela, nous avons développé un plan qui décrit les étapes pour vos clients, montrant les différentes étapes du processus et fournissant quelques explications.
Pour vous, nous avons conçu une nouvelle liste de contrôle pratique afin que toutes les informations nécessaires soient disponibles lors de la demande de paiement, pour rendre le processus aussi rapide et efficace que possible.
Le plan par étapes présente les 5 étapes qui doivent être parcourues pendant le processus de paiement en cas de contrat à l'échéance, de rachat total (ou partiel) ou de décès.
Vous pouvez fournir ce plan à vos clients lorsqu'ils demandent un paiement. Il est également disponible dans le centre de documentation de MyAllianz Broker et sur allianz.be (tapez 'plan par étapes' dans le moteur de recherche).
Notre nouvelle check-list vous donne un aperçu clair de tous les documents et informations dont nous avons besoin pour effectuer le paiement de l'assurance-investissement.
En utilisant cette check-list, vous vous assurez que nous disposons immédiatement de toutes les informations nécessaires et vous évitez de perdre du temps.
Dans la nouvelle version, des ajustements et des clarifications ont été apportés afin que le paiement soit encore plus efficace. Par exemple, l'attestation de pension n'est plus nécessaire. Nous la recevons désormais directement via Sigedis.
Bon à savoir : la check-list est valable pour les polices d'investissement et de pension. Elle est également disponible dans le centre de documentation de MyAllianz Broker (tapez 'check-list' dans le moteur de recherche).
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