Dat kan zorgen voor frustraties en onbegrip. Om dat te vermijden hebben we een stappenplan voor uw klanten uitgewerkt, dat de verschillende stappen van het proces toont en wat uitleg geeft.
Voor u hebben we een nieuwe, handige checklist ontworpen, zodat alle noodzakelijke informatie zeker beschikbaar is bij de aanvraag voor de uitbetaling, om het proces zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Het stappenplan toont de 5 stappen die we moeten doorlopen bij een uitbetaling van een contract op einddatum, een volledige (of gedeeltelijke) afkoop of bij een overlijden.
Dit stappenplan kan u aan uw klanten bezorgen wanneer ze een uitbetaling aanvragen. Het is ook beschikbaar in het document center op MyAllianz Broker en op allianz.be (tik in de zoekmotor ‘stappenplan’ in).
Onze nieuwe checklist geeft u een duidelijk overzicht van alle documenten en informatie die wij nodig hebben om de uitbetaling van een beleggingsverzekering te kunnen uitvoeren.
Als u deze checklist gebruikt, zorgt u ervoor dat we meteen alle noodzakelijke informatie hebben en vermijdt u tijdverlies.
In de nieuwe versie werden aanpassingen gedaan en verduidelijkingen aangebracht zodat de uitbetaling nog efficiënter kan verlopen. Zo is er bijvoorbeeld geen attest pensionering meer nodig. Dit ontvangen we nu rechtstreeks via Sigedis.
Goed om te weten: de checklist is geldig voor beleggings- en pensioenverzekeringen, en is ook beschikbaar in het document center op MyAllianz Broker (tik in de zoekmotor ‘checklist’ in).
Hebt u hierover nog vragen? Contacteer dan uw sectormanager!