L’Allianz Client Analyser : identifiez des besoins, adaptez les conseils

L’Allianz Client Analyser fait peau neuve et présente de nouvelles fonctionnalités. Grâce à un questionnaire structuré vous obtenez toutes les informations essentielles concernant vos clients en quelques étapes seulement.  Naviguez confortablement avec vos clients à travers les questions et les réponses. Corrigez facilement les réponses en revenant en arrière en un seul clic. Contrôlez où vous en êtes et combien de questions il vous reste à poser.

• Identifiez les intérêts d’investissement de vos clients.
• Définissez le profil de risque et de rendement de vos clients.
• Notez les préférences de vos clients en matière de durabilité.

• Saisissez les coordonnées du courtier et du client.
• Posez des questions générales et des questions sur l'objectif d'investissement de vos clients.
• Posez des questions sur la formation et les connaissances de vos clients, leur situation financière et leur tolérance au risque.
• Posez des questions sur l'objectif de vos clients en matière d'investissements durables.
• Donnez des conseils et recommandez des produits adaptés en fonction de l'analyse.
• Complétez l'état financier et fournissez toutes les informations nécessaires.
• Téléchargez le rapport détaillé.

Cet outil présente plusieurs avantages pour votre conseil individuel aux clients. Il fonctionne comme un guide de conversation structuré et vous fournit un aperçu des informations pertinentes. Il vous permet également de prendre en compte toutes les exigences réglementaires lors de l’identification des produits appropriés. 

Grâce à l’Allianz Client Analyser vos clients bénéficient d’une analyse objective fondée sur des faits et une transparence sur l' entretien-conseil. A l’issue de votre réunion, le client obtiendra une documentation détaillée des solutions d’investissement proposées. Et cela sans aucun coût !

Découvrez le nouveau Allianz Client Analyser sans tarder en passant par www.opportunity23.be