Allianz Client Analyser : behoeften in kaart brengen, advies op maat 

Allianz Client Analyser is vernieuwd en biedt nieuwe functionaliteiten. Dankzij een gestructureerde vragenlijst verkrijgt u in enkele stappen alle essentiële informatie over uw klanten. Navigeer met uw klanten comfortabel door de vragen en antwoorden. Pas eenvoudig antwoorden aan door in één klik terug te gaan. Volg gemakkelijk waar u in de vragenlijst bent en hoeveel vragen er nog komen.

• identificeer het beleggingsbelang van uw klanten 
• bepaal het risico- en rendementsprofiel van uw klanten
• leg de duurzaamheidsvoorkeuren van uw klanten vast

• Voer makelaars-en klantgegevens in.
• Stel achtergrondvragen en vragen over de beleggingsdoelstelling van uw klanten.
• Stel vragen over de opleiding en kennis van uw klanten en hun financiële situatie en risicotolerantie.
• Stel vragen over de doelstelling van uw klanten met betrekking tot duurzaam beleggen
• Geef advies en beveel geschikte producten aan op basis van de analyse.
• Vul het financiële overzicht in en geef alle benodigde informatie.
• Download het rapport.

Deze tool heeft verschillende voordelen voor uw individuele klantenadvies. Het werkt als een gestructureerde gespreksleidraad en biedt u een overzicht van relevante informatie. Het stelt u ook in staat rekening te houden met alle wettelijke vereisten bij het identificeren van geschikte producten.

Dankzij Allianz Client Analyser genieten uw klanten van een objectieve, op feiten gebaseerde analyse en transparantie in het adviesgesprek. Aan het einde van het gesprek ontvangt uw klant gedetailleerde documentatie over de voorgestelde beleggingsoplossingen. En dit zonder kosten!

Ontdek snel de nieuwe Client Analyser via www.opportunity23.be