Plus que jamais, vos clients et ceux qui pourraient le devenir attendent de vous des solutions précises, en parfaite adéquation avec leurs objectifs et la hauteur souhaitée de leurs investissements. C’est dans ce cadre qu’Allianz a créé, en collaboration avec Allianz Global Investors, Allianz Portfolio Analyser, un outil dédié aux courtiers qui veulent engager le dialogue avec leurs clients.
Allianz Portfolio Analyser : un puissant outil de conversion
À l’heure où l’inflation galopante rend l’épargne traditionnelle obsolète, il est primordial de pouvoir proposer aux investisseurs des solutions pérennes et efficaces. Avec son outil Allianz Portfolio Analyser, Allianz vous accompagne dans l’acquisition de nouveaux clients ainsi que dans la fidélisation de vos clients existants.
3 raisons d’opter pour Allianz Portfolio Analyser
- Il n’est pas aisé de proposer des solutions d’investissement à des clients, encore moins à des prospects. Allianz Portfolio Analyser vous apporte une base solide pour lancer la conversation et la faire évoluer vers une double satisfaction : celle de votre client et la vôtre. Véritable outil de conseil, Allianz Portfolio Analyser vous permettra de :
- nourrir un dialogue constructif avec vos (futurs) clients ;
- établir une cartographie précise de chaque client ;
- de développer vos ventes croisées.
Une analyse offrant d’intéressantes perspectives
Allianz Portfolio Analyser est, comme son nom l’indique, un outil d’analyse de portefeuilles d’investissement tant au niveau de sa structure que des risques qu’il présente ou des facteurs de performances qu’il garantit (ou non).
Sur base de cette analyse, vous serez en mesure de proposer deux scénarii :
- Une approche permettant de réduire les risques tout en conservant les rendements actuels.
- Une approche offrant de meilleurs rendements tout en n’augmentant pas le niveau de risque actuel.
Pour obtenir ce résultat, l’outil se réfère à une base de données contenant plus de 8 millions d’instruments financiers différents. Vous bénéficiez donc d’une part d’une expertise élargie et d’autre part, de solutions particulièrement pointues, pour la plus grande satisfaction de vos clients.
Des avantages pour vous et pour votre client
En adoptant l’Allianz Portfolio Analyser, vous disposez d’une plateforme numérique simple d’utilisation vous offrant une présentation structurée et factuelle du potentiel d’optimisation de chaque portefeuille d’investissement. Vous créez de quelques clics un rapport circonstancié dont vous pourrez débattre avec votre client de façon classique ou, bien évidemment, par voie digitale.
De son côté, votre client ne peut qu’apprécier la transparence de l’information et la grande simplicité de l’outil. L’analyse étant objective et factuelle, il est assuré que le potentiel d’optimisation et les solutions que vous lui aurez proposées par rapport à ses investissements existants ne peuvent qu’être avantageux.
Une vidéo disponible en ligne vous permettra également de mieux comprendre tous les avantages liés à l’Allianz Portfolio Analyser.