Meer dan ooit verwachten uw bestaande en potentiële klanten van u dat u hen precieze oplossingen aanreikt die perfect voldoen aan hun behoeften en het gewenste niveau van hun beleggingen. Met dit in het achterhoofd heeft Allianz, in samenwerking met Allianz Global Investors, de Allianz Portfolio Analyser gecreëerd, een tool voor makelaars die met hun klanten een dialoog willen aangaan.
Allianz Portfolio Analyser : een performant conversietool
In een tijd waarin de op hol geslagen inflatie van traditioneel sparen een achterhaald gegeven maakt, is het van essentieel belang om beleggers duurzame en doeltreffende oplossingen te kunnen bieden. Met zijn tool Allianz Portfolio Analyser kan Allianz u helpen nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten aan u te binden.
3 redenen om voor Allianz Portfolio Analyser te kiezen
- Het is niet gemakkelijk om beleggingsoplossingen aan te bieden aan klanten, laat staan aan prospecten. Allianz Portfolio Analyser biedt u een solide basis om het gesprek aan te gaan en het te laten evolueren naar iets waarover beide partijen tevreden zijn, zowel uw klant als uzelf. Allianz Portfolio Analyser is een echte adviestool die u in staat zal stellen om:
- te zorgen voor een constructieve dialoog met uw (toekomstige) klanten;
- elke klant nauwkeurig in kaart te brengen;
- uw crossselling uit te bouwen.
Een analyse die interessante perspectieven biedt
Allianz Portfolio Analyser is, zoals de naam al zegt, een tool om beleggingsportefeuilles te analyseren op hun structuur, de risico's die zij inhouden en de rendementsfactoren die zij (al dan niet) waarborgen.
Deze analyse zal u in staat stellen twee scenario's voor te stellen:
- Een aanpak die het risico vermindert en toch het huidige rendement handhaaft.
- Een aanpak die een beter rendement biedt zonder het huidige risiconiveau te verhogen.
Om dit resultaat te verkrijgen, gaat de tool uit van een database met meer dan 8 miljoen verschillende financiële instrumenten. Dit betekent dat u enerzijds profiteert van een uitgebreide expertise en anderzijds van bijzonder geavanceerde oplossingen, tot grote tevredenheid van uw klanten.
Voordelen voor u en uw klant
Met de Allianz Portfolio Analyser beschikt u over een gebruiksvriendelijk digitaal platform dat u een gestructureerde en feitelijke voorstelling geeft van het optimalisatiepotentieel van elke beleggingsportefeuille. Met een paar muisklikken maakt u een gedetailleerd rapport dat u op de klassieke manier of, uiteraard, digitaal met uw klant kunt bespreken.
Uw klant kan de transparantie van de informatie en de grote eenvoud van de tool alleen maar waarderen. Aangezien de analyse objectief en feitelijk is, kan hij er zeker van zijn dat het optimalisatiepotentieel en de oplossingen die u voorstelt ten opzichte van zijn bestaande investeringen, alleen maar voordelen kunnen opleveren.
De tool ontdekken?
Er is ook een video online beschikbaar om u een beter inzicht te geven in alle voordelen van de Allianz Portfolio Analyser.