Le site vous donne accès à deux outils essentiels, l’Analyse du client (client analyser) et l’Analyse portefeuille (portfolio analyser), qui vous permettent, d’une part, de trouver des solutions adaptées aux besoins de vos clients et, d’autre part , d’obtenir une vue détaillée du portefeuille de vos clients. Vous trouverez également sur opportunity23.be un aperçu de nos solutions d’investissement et de pension.
Un outil de conseil décliné sous la forme d’une application web
Conseiller des clients concernant leurs investissements peut être un défi. Notre site opportunity23.be est un outil indispensable pour vous aider à visualiser et expliquer à vos clients tout ce qui concerne les investissements.
1. L'Analyse du client : identifier des besoins, adapter des conseils
Quelle solution d’investissement correspond vraiment aux besoins de vos clients ? L‘Allianz Client Analyser vous aide à leur poser les questions appropriées et à trouver des solutions d‘investissement sur mesure. Cet outil vous guide pas à pas vers le produit d‘investissement correspondant le mieux aux besoins de vos clients.
Grâce à lui, vous :
- identifiez les intérêts d’investissement de vos clients
- définissez le profil de risque et de rendement de vos clients
- notez les préférences de vos clients en matière de durabilité
2. L’Analyse du portefeuille : découvrez de nouvelles perspectives d'investissement pour vos clients
L'acquisition de clients est l'étape la plus difficile de la relation client. Elle nécessite généralement du temps et de la persévérance. Allianz Portfolio Analyser vous propose une analyse détaillée des investissements de vos clients. Il vérifie le portefeuille de vos clients et détermine des options pour améliorer celui-ci. Enfin, il dévoile de nouvelles perspectives d'investissement pour le futur.
3. Des sections dédiées à nos produits
Le site vous donne un aperçu détaillé desopportunités d’investissement : Allianz for a Better World, Allianz ActiveInvest + et d’autres fonds. Vous y trouverez également toutes les informations essentielles concernant notre plan de pension flexible pour les particuliers, Allianz LifeCycle ainsi que notre plan de pension pour les employés d’une entreprise,Allianz LifeCycle Pension Plan. Chaque section vous décrit le fonctionnement et les avantages de nos produits.
4. Des outils pour visualiser et vous aider à expliquer tout ce qui concerne les investissements
L’inflation, l’avantage de la diversification, l’investissement à long terme, autant de concepts à expliquer à vos clients. Ce n’est pas toujours facile d’expliquer ces concepts de façon succincte et claire. Au travers de petits schémas et vidéos vous aurez la possibilité de parcourir les notions essentielles pour guider vos clients.
Ce site est une mine d’informations et nous vous encourageons vivement à le (re)parcourir afin de préparer au mieux vos prochains entretiens-conseils. Rendez-vous vite sur www.opportunity23.be.