De site geeft u toegang tot twee essentiële tools, de Klantenanalyse (client analyser) en de Portefeuilleanalyse (portfolio analyser). Die stellen u in staat om enerzijds passende oplossingen te vinden voor de behoeften van uw klanten en anderzijds een gedetailleerd beeld te krijgen van de portefeuille van uw klanten. Op opportunity23.be krijgt u ook een overzicht van onze beleggings- en pensioenoplossingen.
Een adviestool in de vorm van een webapplicatie
Klanten advies geven over hun beleggingen kan echt een uitdaging zijn. Onze site opportunity23.be is een onmisbare tool die u helpt om uw klanten een duidelijk beeld te geven van alles wat met hun beleggingen te maken heeft.
1. De klantenanalyse: behoeften in kaart brengen, advies op maat
Welke beleggingsoplossing voldoet echt aan de behoeften van uw klanten? De Allianz Client Analyser helpt u om hen de juiste vragen te stellen en beleggingsoplossingen op maat te vinden. Deze tool gidst u stap voor stap naar het beleggingsproduct dat best past bij de behoeften van uw klanten.
Met deze tool kunt u:
- de beleggingsinteresse van uw klanten in kaart brengen
- het risico- en rendementsprofiel van uw klanten bepalen
- de duurzaamheidsvoorkeuren van uw klanten vaststellen
2. De portefeuilleanalyse: ontdek nieuwe beleggingsperspectieven voor uw klanten
Klanten aantrekken is de moeilijkste stap in de klantrelatie. Dat vergt meestal tijd en volharding. Allianz Portfolio Analyser biedt u een gedetailleerde analyse van de beleggingen van uw klanten. De tool bekijkt de portefeuille van uw klanten en bepaalt welke opties er zijn om die te verbeteren. En uiteindelijk geeft de tool nieuwe beleggingsperspectieven voor de toekomst.
3. Specifieke rubrieken over onze producten
De site geeft u een gedetailleerd overzicht van de beleggingsopportuniteiten: Allianz for a Better World, Allianz ActiveInvest + en andere fondsen. U vindt er alle essentiële informatie over ons flexibel pensioenplan voor particulieren, Allianz LifeCycle, en ook over ons pensioenplan voor werknemers van een bedrijf, Allianz LifeCycle Pension Plan. Elke rubriek beschrijft de werking en de voordelen van onze producten.
4. Beeldmateriaal om alles over beleggingen duidelijk uit te leggen
Inflatie, voordeel van diversifiëren, langetermijnbelegging, allemaal begrippen die u aan uw klanten moet uitleggen. En die begrippen bondig en duidelijk uitleggen, is niet altijd makkelijk. Aan de hand van korte schema’s en video’s kunt u uw klanten door de essentiële begrippen gidsen.
Deze site bevat een schat aan informatie en wij moedigen u zeker aan om het (opnieuw) te overlopen en goed voorbereid aan uw volgende adviesgesprek te beginnen. Ga snel naar opportunity23.be