Beaucoup d’entre vous connaissent déjà les options de PLP et pour vous aider à profiter pleinement de ce programme, nous lançons aujourd’hui une série de tutoriels courts et simples qui vous expliqueront l’étendue de ses possibilités. Le but de ces tutoriels est de vous accompagner, ainsi que vos collaborateurs peut-être moins familiarisés avec l’outil, dans l’utilisation quotidienne de PLP.
PLP : Découvrez nos tutoriels sur l’utilisation de cet outil
ProLink Life Plan (PLP), notre outil d’offre et gestion de contrats Life Particuliers/PME est très complet et vous donne accès à une multitude d’actes de gestion. Quasi tous les besoins de vos clients peuvent être remplis, qu’il s’agisse de couvertures décès, des garanties complémentaires incapacité, d’une stratégie d’investissement dans des fonds ESG, etc.
ProLink Life Plan
Vidéos d'instruction
- Notre première vidéo traite de la vérification de paiement d’une facture. Les autres sujets que nous aborderons seront dans un premier temps :
- comment consulter une facture?
- comment effectuer une demande de switch et modifier les règles d’investissement pour le futur
- comment télécharger des documents dans le workflow
- comment encoder une domiciliation
- comment télécharger une attestation fiscale
- etc.
Où puis-je trouver les vidéos ?
Ces tutoriels sont à votre disposition via la Allianz Digital Academy. Dans l’outil PLP vous trouverez aussi un lien direct vers une page YouTube où toutes les vidéos sont centralisées.
Nous vous souhaitons une bonne découverte et n’hésitez pas à faire part de vos retours à votre Sector Manager.