La nouvelle plateforme ProLink Life consolide vos relations clients

Chaque jour, nous travaillons au développement de la plateforme ProLink Life, un outil indispensable à la bonne gestion de vos portefeuilles d’investissement. Quelques fonctionnalités remarquables sont désormais disponibles. 

Cinq fonctionnalités pour une gestion optimisée

La plateforme ProLink Life permet désormais différentes options intéressantes :
 

  • Ajouter un bénéficiaire acceptant au premier rang des bénéficiaires permettant l’émission de l’avenant d’acceptation de bénéfice. 
  • Ajouter une clause de retour conventionnel.
  • Reprendre et finaliser vos souscriptions en suspens et ouvrir cette possibilité à tous les collaborateurs de votre bureau.
  • Visualiser les cotes de durabilité Morningstar Globes afin de conseiller plus précisément vos clients. 
  • Utiliser la signature électronique pour toutes les demandes de modification de contrat et accélérer la production de l’avenant.

Une gestion plus efficace grâce à différents automatismes

Profitons de cette communication sur les nouvelles fonctionnalités de ProLink Life pour souligner l’importance de quelques points d’attention.
 
  • Assurez-vous de toujours utiliser une adresse e-mail valable pour envoyer des documents électroniques à vos clients. Le respect de la vie privée et l’accent mis sur la sécurité ne permettent pas d’utiliser une adresse e-mail secondaire. 
  • Privilégiez la signature électronique afin d’accélérer le traitement des dossiers sans intervention nécessaire d’Allianz. Le manuel e-signature vous permet de retrouver tous les avantages liés à cette procédure. 
  • Utilisez le logo Allianz (en haut à gauche) pour revenir au dashboard lorsque vous souhaitez quitter ou suspendre une souscription. Vous pourrez ensuite reprendre le flux de souscription tout en préservant sa fluidité.
Nous poursuivons le développement de votre plateforme ProLink Life. Vous avez des questions sur ses nouvelles fonctionnalités ou son fonctionnement général ? Votre Sector Manager reste à votre entière disposition.