Het nieuwe platform ProLink Life consolideert uw klantenrelaties

Iedere dag opnieuw werken wij aan de ontwikkeling van het platform ProLink Life, een onmisbare tool om uw beleggingsportefeuilles goed te beheren. Er zijn nu enkele opvallende functies beschikbaar.  

Vijf functies voor een optimaal beheer

Het platform ProLink Life biedt nu verschillende interessante opties:
 

  • Een aanvaardende begunstigde in eerste rang van de begunstigden toevoegen waardoor een bijvoegsel voor de aanvaardiging van de begunstiging kan uitgegeven worden. 
  • Een clausule van conventionele terugkeer toevoegen.
  • Uw onderschrijvingen on hold opnieuw opnemen en afwerken, en die mogelijkheid ook aan alle medewerkers van uw kantoor bieden.
  • De duurzaamheidsrating Morningstar Globes bekijken om uw klanten nog preciezer advies te geven. 
  • De digitale handtekening gebruiken voor alle aanvragen van een contractwijziging om het bijvoegsel sneller op te maken.

Verschillende automatismen voor een doeltreffender beheer.

Laten we deze communicatie over de nieuwe functies van ProLink Life ook benutten om het belang van enkele aandachtspunten te onderstrepen.
 
  • Zorg ervoor dat u altijd een geldig mailadres gebruikt om uw klanten elektronische documenten te sturen. Een secundair mailadres gebruiken is niet toegestaan omwille van de privacy en de veiligheid. 
  • Geef de voorkeur aan een elektronische handtekening om de verwerking van dossiers te versnellen zonder dat Allianz hoeft tussen te komen. In de handleiding e-signature vindt u alle voordelen van die werkwijze. 
  • Gebruik het logo Allianz (bovenaan links) om terug te keren naar het dashboard wanneer u een onderschrijving wil verlaten of on hold zetten.  U kunt later dan zonder problemen verdergaan met uw onderschrijving. 
Wij blijven ons platform ProLink Life verder ontwikkelen. Nog vragen over de nieuwe functies of de werking in het algemeen? Uw sectormanager helpt u graag verder.