Allianz Life Portal : le début d'une nouvelle ère

Sur cette page, vous trouverez toutes les informations sur l'Allianz Life Portal.

Regardez les vidéos instructives, les documents (manuel, quick start guide et document de portée) ou la FAQ pour en savoir plus sur le fonctionnement de notre nouvelle plateforme.

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Vidéos instructives

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Documents

Document de portée (cliquez sur l'image pour ouvrir le document)

Manuel (cliquez sur l'image pour ouvrir le document)

Quick start guide (cliquez sur l'image pour ouvrir le document)

FAQ

Je n'arrive pas à lire les données d'un client existant via sa carte d'identité électronique. Est-ce normal ?

Actuellement, il n'est pas possible de réimporter une personne déjà connue dans la base de données via la carte d'identité électronique. Étant donné que ce client est déjà connu dans la base de données, nous ne pouvons donc pas modifier ses données personnelles (les données de la carte d'identité électronique et les données de la base de données doivent être identiques et nous ne pouvons pas remplacer / modifier l'une par l'autre).
Veuillez rechercher cette personne via la fonction de recherche par nom, prénom ou numéro de registre national. Les données personnelles de ce client seront alors automatiquement remplies.

Je ne souhaite pas émettre l'offre. Que dois-je faire ?

L'émission de l'offre est facultative. Si vous préférez ne pas l'émettre, il vous suffit de supprimer cette tâche en utilisant l'icône des trois points. Vous trouverez cette icône sur la droite.

Je ne vois pas l'action taxe mentionnée sur le certificat personnel et sur la fiche de tarif, alors qu'une action fiscale est en cours. Comment cela se fait-il ?

Sur le Certificat Personnel et sur la Fiche de tarif, l'action taxe n'est en effet pas encore mentionnée. Ce n'est qu'après le paiement de la prime que l'action taxe est prise en compte dans le calcul de la prime nette. Le résultat est disponible dans l'Extrait de Contrat, qui est émis après réception de la prime.
À noter : une action concernant les frais de gestion est, quant à elle directement prise en compte et est donc déjà visible sur le Certificat Personnel et la fiche de tarif.

Je ne vois pas l'effet de l'action taxe dans le calcul de la prime nette lorsqu'une action taxe est en cours. Comment cela se fait-il ?

Lors du calcul de la prime nette (soit via les avoirs sur compte, soit via le bouton "calculer" en haut de la page d'aperçu), aucune action taxe n'est encore prise en compte. Dans ce calcul, la taxe est automatiquement déduite, même s'il y a une action taxe en cours. Ce n'est qu'après réception de la prime que l'effet de l'action taxe sera visible sur l'extrait de contrat.

Comment les frais de gestion sont-ils calculés ?

Pour le calcul des frais de gestion (également connus sous le nom de frais d'entrée), il est important de savoir que dans le système, seules les primes déjà payées dans le contrat concerné sont prises en compte automatiquement. Cela signifie que toutes les primes des autres contrats d'investissement réduites par le montant brut des retraits doivent être saisies manuellement en tant que 'volume de prime supplémentaire' (à consulter / modifier via l'écran prévu dans la tuile "Options administratives").

Est-il possible d'ajouter un message pour les services opérationnels dans le workflow ?

Oui, c'est possible via l'icône de la cloche, en haut à droite du workflow, à côté du bouton 'Actions'.

Où puis-je trouver le manuel ? Les vidéos ? Le guide de démarrage rapide ?

Tous les outils de support sont disponibles en un seul endroit central, qui est accessible via My Allianz Broker ou via https://allianz.be/fr/pour-courtiers/info-Allianz-Life-Portal.html

Quels blocs-retours sont déjà en vigueur ?

1. Bloc retour New contract (M0103)
2. Bloc retour in case of amendment (M0104MOD)
3. Bloc retour Cancellation within 30 days (M0104ANN)
4. Bloc retour on demand (M0101)
5. Bloc retour in case of document creation (M0124)
6. Portfolio statement (M0114)

Dans quel ordre les 'activités' (consultables en bas de la page d'accueil) sont-elles répertoriées ?

Les activités avec la date d'échéance la plus proche apparaissent en haut de la liste.

Je souhaite désigner la Succession comme bénéficiaire. Comment puis-je faire cela ?

Cela est possible en plaçant la succession en première position dans l'ordre de priorité et en supprimant toutes les autres lignes de bénéficiaires.

Je souhaite rédiger un contrat pour moi-même, en tant que courtier ou membre de personnel du courtier, avec 0 % de frais de gestion. Comment puis-je faire cela ?

AVANT d'émettre le certificat personnel, vous devez d'abord envoyer un e-mail à [email protected] avec la demande de mettre les frais de gestion à 0%. Ainsi, Allianz peut alors adapter et ensuite demander au courtier de finaliser le workflow. De cette façon le certificat sera correct et l'affectation de la prime se fera automatiquement.

Comment puis-je créer une mise en gage ?

Une mise en gage peut être ajoutée à un contrat existant pour lequel une première prime a déjà été payée. Pour ce faire, vous pouvez d'abord rechercher le contrat via la fonction de recherche. Ensuite, sur la page d'aperçu du contrat, vous trouverez à droite le bouton orange "nouvelle activité". En cliquant sur ce bouton, vous pouvez choisir "mise en gage". La nouvelle activité apparaîtra alors dans la rubrique "activités en cours", où vous pourrez spécifier davantage la mise en gage.

Je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie de télécharger les différents documents dans le workflow. Qu'est-ce que je fais de travers ?

Lors du téléchargement des différents documents dans le workflow, il est crucial que cela se fasse dans le bon ordre. Si un autre document est téléchargé avant que le document précédent ne soit téléchargé avec succès, une erreur se produira. Cela peut être corrigé en supprimant les documents et en les téléchargeant à nouveau dans le bon ordre.

Il y a 2 communications structurées différentes sur la facture. Quelle communication structurée mon client doit-il utiliser?

Pour le paiement de la première prime, les deux communications structurées peuvent être utilisées. Pour une prime supplémentaire, seule la communication structurée spécifiquement mentionnée doit être utilisée dans ce cas.

Comment puis-je saisir correctement la pièce d'identité d'un client de nationalité étrangère qui ne possède pas de carte d'identité belge ?

Dans la section "Données personnelles" de l'assuré et/ou du preneur d'assurance, vous trouverez le champ "Type d'ID". Par défaut, ce champ est rempli avec "Carte d'identité", car la plupart des gens possèdent une eID belge. Cependant, ce type peut être facilement modifié :

Type d'ID = "Permis de séjour" est utilisé lorsque votre client possède un document d'identité délivré par les autorités belges pour prouver qu'un résident étranger est autorisé à séjourner en Belgique.
Type d'ID = "Autre" est utilisé lorsque votre client possède un document d'identité qui n'a pas été délivré par les autorités belges, ou dans le cas où votre client possède un autre document que celui d'une pièce d'identité (par exemple un permis de conduire).
Type d'ID = "Inconnu" est utilisé en cas de document rédigé dans un alphabet étranger et donc illisible.

Vous pouvez ensuite saisir les données correspondantes.

Vous avez encore des questions ?

Si vous avez des questions concernant les produits ou les fonctionnalités, veuillez contacter votre Sector Manager Vie.

Si vous avez un souci de connexion à la plateforme, veuillez contacter le Helpdesk :

Téléphone : +32 2 895 10 00  / e-mail: [email protected] 

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