Momenteel lukt het niet om een persoon die reeds bekend is in de database terug in te lezen via de eID. Omdat deze klant al bekend is in de database kunnen we als gevolg daarvan zijn persoonlijke gegevens niet wijzigen (gegevens van eID en gegevens van de database moeten hetzelfde zijn en we kunnen het ene niet door het andere vervangen / wijzigen). Zoek deze persoon op via de zoekfunctie op basis van naam, voornaam of rijksregisternummer. De persoonsgegevens van deze klant zullen dan automatisch laten ingevuld worden.

Op het Persoonlijk certificaat en op de Tarieffiche wordt de taks actie inderdaad nog niet vermeld. Pas na betaling van de premie wordt er de taks actie verrekend in de berekening van de netto premie. Het resultaat vindt u terug op het Overeenkomstuittreksel, dat uitgegeven wordt na ontvangst van de premie. Goed om weten: een actie op de beheerskosten wordt wel direct verrekend en is dus wel al zichtbaar op het Persoonlijk certificaat.

Bij de berekening van de nettopremie (ofwel via rekeningtegoed, ofwel via de knop "berekenen" bovenaan de overzichtspagina) wordt er nog geen rekening gehouden met een taksactie. In deze berekening wordt de taks sowieso verrekend, ook als er een taksactie actief is. Pas na ontvangst van de premie zal het effect van de taksactie te zien zijn op het overeenkomstuittreksel.

Voor de berekening van de beheerskosten (ook gekend als de instapkosten) is het belangrijk om te weten dat er in het systeem alleen AUTOMATISCH rekening wordt gehouden met de reeds betaalde premies in de betrokken overeenkomst. Dit betekent dat alle premies uit alle andere beleggingscontracten verminderd met het bruto bedrag van de opnames manueel moeten worden ingevuld als ‘additioneel premievolume’ (te consulteren/wijzigen via het schermpje voorzien in de tegel “Administratieve opties”). 

Ja, dit is mogelijk via het klokje / bel, rechtsbovenaan in de workflow, naast de knop 'Acties'.

Alle ondersteunende tools zijn terug te vinden op één centrale plaats, die via My Allianz Broker terug te vinden is.

1. Bloc retour New contract (M0103)
2. Bloc retour in case of amendment  (M0104MOD)
3. Bloc retour Cancellation within 30 days (M0104ANN)
4. Bloc retour on demand (M0101)
5. Bloc retour  in case of document creation (M0124)
6. Portfolio statement (M0114)

De activiteiten met de vroegste "due date" verschijnen bovenaan de lijst.

Dit is mogelijk door de successie op de eerste plaats in de rangorde te plaatsen en alle andere lijnen van begunstiging te verwijderen.

Een inpandgeving kan worden toegevoegd aan een bestaande overeenkomst waarvoor al een eerste premie is betaald. Om dit te doen, kunt u de overeenkomst eerst opzoeken via de zoekfunctie. Vervolgens kunt u op de overzichtspagina van de overeenkomst rechts de oranje knop "nieuwe activiteit" vinden. Door op deze knop te klikken, kunt u kiezen voor 'inpandgeving'. De nieuwe activiteit zal dan verschijnen onder de rubriek "openstaande activiteiten", waar u de inpandgeving verder kunt specificeren.

Bij het uploaden van de verschillende documenten in de workflow is het van cruciaal belang dat dit in de juiste volgorde gebeurt. Indien een ander document wordt geüpload voordat het vorige document succesvol is geüpload, zal er een foutmelding optreden. Dit kan worden gecorrigeerd door de documenten te verwijderen en vervolgens opnieuw in de juiste volgorde te uploaden.