Deze week brengen wij enkele aandachtspunten voor een optimaal beheer van uw dossier:
- Eerst de voornaam en dan de naam, in die volgorde brengt u de gegevens van uw klant in. Let daarop zodat de documenten van de klant correct worden uitgegeven. Zo zal u ook uw klant makkelijker terugvinden wanneer u die opzoekt om zijn contract in te kijken. U vermijdt bovendien vertraging bij de toewijzing van de betaling omdat er geen verschillen tussen de naam van verzekeringnemer en opdrachtgever gecontroleerd moeten worden.
- Uw nieuwe tool bevat de meeste functies en kenmerken die u nodig heeft vanaf de onderschrijving. Maak ook gebruik van de toevoeging van de opties, de begunstigingsclausules, de commissieloonvoet, etc, en dit vanaf het begin zodat u niet op het dossier moet terugkomen. Zo geeft u de klant een betere service en zorgt u ervoor dat het contract sneller wordt uitgegeven.
- Waarom is de relatieve risicobeperking niet beschikbaar in Allianz for a Better World? Omdat wij momenteel nog geen « doelfondsen » gevonden hebben die voldoen aan de bepalingen van artikel 9 van de Europese verordening SFDR.
Afspraak over 2 weken voor nieuwe tips!