Half maart bezorgden onze collega’s van Allianz Global Investors ons een update van de blootstellingsniveaus van deze 3 profielen waarvan, zoals verwacht, de risiconiveaus sterk gedaald zijn. De weging van de 3 activaklassen van de fondsen was toen de volgende:
We kregen positieve feedback op het artikel over de Strategy fondsen. Daarom geven we hierbij een update aangevuld met informatie over de ActiveInvest fondsen.
Scroll horizontaal om meer te zien
|
Interne fondsen |
Aandelen |
Obligaties |
Cash |
Investeringsniveau |
|
AE Allianz Strategy Neutral AI Strategy Neutral |
6,3% |
26,7% |
67% |
33% |
|
AE Allianz Strategy Balanced AI Strategy Balanced |
16,1% |
14,9% |
69% |
31% |
|
AE Allianz Strategy Dynamic AI Strategy Dynamic |
26,5% |
5,9% |
67,6% |
32,4% |
Eind maart is de weging van de 3 activaklassen van de fondsen lichtjes gewijzigd:
Scroll horizontaal om meer te zien
|
Interne fondsen |
Aandelen |
Obligaties |
Cash |
Investeringsniveau |
|
AE Allianz Strategy Neutral AI Strategy Neutral |
5,1% |
20,3% |
74,6% |
25,4% |
|
AE Allianz Strategy Balanced AI Strategy Balanced |
14,4% |
12,7% |
72,9% |
27,1% |
|
AE Allianz Strategy Dynamic AI Strategy Dynamic |
23,3% |
4,8% |
71,9% |
28,1% |
Het valt duidelijk op dat de blootstelling aan risicovolle activa in de fondsen nog meer werd verlaagd.
Helemaal onderaan vind je een vergelijking tussen de Strategy en de ActiveInvest fondsen. Belangrijk om weten is dat de ActiveInvest fondsen maar zijn opgericht op 23 september 2019. Als we de fondsen met elkaar vergelijken, valt op dat alle fondsen van ActiveInvest sterker reageren op de markomstandigheden (lager dieptepunt, snellere rebound). Hoe komt dit? Hieronder een kleine tabel met hun weging in de 3 activaklassen:
Scroll horizontaal om meer te zien
|
Interne fondsen |
Aandelen |
Obligaties |
Andere |
Cash |
Investerings-niveau |
|
Allianz GI ActiveInvest Defensive |
14,57% |
72,72% |
9,97% |
2,74% |
97,26% |
|
Allianz GI ActiveInvest Balanced |
37,28% |
50,53% |
9,98% |
2,21% |
97,79% |
|
Allianz GI ActiveInvest Dynamic |
64,11% |
24,64% |
9,97% |
1,28% |
98,72% |
Als we kijken naar het investeringsniveau, merken we een groot verschil. Dit komt omdat de Strategy fondsen gedreven zijn door de volatiliteit en daarom volop in cash belegd zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de ActiveInvest fondsen niet hebben gereageerd, integendeel. Binnenkort zal Stefan Rittner hier meer over vertellen op MyActiveInvest.be.
In de vergelijking hieronder vind je ook de performance sinds ons artikel over de Strategy fondsen op 19 maart, een dag met één van de laagste koersen van dit jaar. Vanaf dit punt doen alle ActiveInvest fondsen het beter dan de Strategy fondsen omdat ze nog meer geïnvesteerd zijn.
In deze zeer bijzondere tijden, die zowel jouw professionele activiteiten als de onze bemoeilijken, vinden we het nodig je te informeren over verschillende onderwerpen die je wellicht interesseren. Tevens willen we ook een bevoorrecht contact met je onderhouden.
Deze communicatie zal snel gebeuren, zonder altijd de tijd te hebben om elk detail te controleren. Het belangrijkste is om realtime te informeren, zonder al te veel vertraging van de beschikbare informatie.
We vragen dan ook je begrip als de informatie hier en daar wat nauwkeuriger of gedetailleerder had gekund.